Efter i årtier at have investeret i produktion offshore vender vestlige virksomheder nu i stor stil investeringerne mod genopbygning af lokal og regional produktion. Det fastslår ny rapport fra Capgemini Research Institute, der også viser, at nordiske selskaber de næste tre år vil investere over 620 milliarder kroner genindustrialisering*. Frem mod 2027 forventes andelen af offshore-produktion hos europæiske og amerikanske virksomheder at falde til 17 pct. – fra 35 pct. i 2021. Og i 2027 vil lokal og regional produktion udgøre halvdelen af produktionskapaciteten i Vesten.
Siden 1980 er millioner af industrijob i USA og Europa forsvundet i takt med, at produktion flyttede ud i verden og nye teknologier rykkede ind. Alene i USA er ca. syv millioner jobs i industrien forsvundet frem mod 2023, mens antallet af beskæftigede i europæiske industriproduktion de seneste 20 år er faldet fra 27 til under 24 millioner**.
Men nu viser en ny rapport fra det globale konsulentfirma, Capgemini, at en storstilet genindustrialisering er i gang i Europa og USA. Også i Norden, som er omfattet af rapporten, hvor mere end 1.300 topledere fra virksomheder med mindst én milliard USD i omsætning medvirker. I rapporten svarer syv ud af 10, at de ser et behov for en genindustrialisering i Vesten. Blandt andet for at imødegå stigende geopolitisk uro og risici forbundet med lange, komplekse forsyningskæder samt for at understøtte en mere bæredygtig produktion.
Nordiske virksomheder forventes at investere 620 milliarder kroner frem mod 2027
Særligt de nordiske selskaber, herunder danske milliardselskaber, ser forsyningsrisici og bæredygtighedsudfordringer ved lange forsyningskæder som afgørende for milliardinvesteringerne i at øge lokal eller regional produktionskapacitet.
Ifølge rapporten har store, nordiske virksomheder de seneste tre år investeret mere end 550 milliarder kroner i at opskalere lokal og regional produktionskapacitet, og frem mod 2027 forventes de nordiske virksomheder at investere yderligere 620 milliarder kroner i genindustrialiseringen. Samlet set anslår Capgemini, at vestlige selskaber de næste tre år vil investere 3,4 billioner dollars i lokal eller regional produktion.
-Ud over de sikkerhedspolitiske og forsyningsmæssige formål ved den kraftige genindustrialiseringstrend, vi ser, så sigter reshoring og nearshoring initiativerne også mod at trimme transport- og logistikomkostninger. Herunder muligheden for bedre at kunne balancere udsving i shippingpriser, valutakurser, leveringstider og kundeefterspørgsel. På den måde har genindustrialiseringen også en direkte kobling til virksomheders ambition om også at reducere de indirekte supply chain-omkostninger, siger Maria Søndergaard, Produktion og Detail hos Capgemini Danmark.
Omkring halvdelen af virksomhederne i rapporten har i dag investeret i omlægning eller nearshoring af produktionen. 42 pct. af de nordiske virksomheder svarer, at de planlægger at omlægge eller etablere nearshore-produktion inden for de næste 12 måneder. Det er den højeste andel i rapporten og langt over gennemsnittet på 29 pct.
Alligevel har markant færre nordiske virksomheder en decideret strategi for genindustrialisering på plads – kun 8 pct. mod 24 pct. samlet. Til gengæld ligger de nordiske virksomheder pænt over gennemsnittet ift. at være i gang med strategiudviklingen (56 pct. mod benchmark 48 pct.) eller have planer om at udvikle en strategi for genindustrialisering (36 pct. mod benchmark 28 pct.).
Teknologiinvesteringer følger med
I de kommende tre år vil andelen produktionen i Vesten, der sker lokalt eller regionalt vokse til næsten 50 pct. Det gælder også i Norden, hvor selskaberne ifølge rapporten forventer, at 49 pct. af produktionen i 2027 sker lokalt eller regionalt. Den udvikling slår naturligt igennem i forhold til andelen af offshore-produktionen, der alene i Norden forventes at falde fra 39 pct. i 2021 til 17 pct. i 2027.
-Der ligger både operationelle og økonomiske incitamenter i det strukturelle skifte i de globale produktions- og forsyningsnetværk, som genindustrialisering i Vesten er udtryk for. Ved at revitalisere regional og lokal industriproduktion og derved forkorte forsyningskæderne kan virksomheder direkte sikre en bæredygtig, økonomisk vækst, forklarer Maria Søndergaard tilføjer:
-Så de store investeringer handler ikke kun om at modernisere og genetablere produktionsfaciliteter for at styrke uafhængighed og national, industriel sikkerhed. Lokal produktion fokuserer også på avancerede gigafactories og på smart og avanceret produktionsteknologi, der vil løfte og effektivisere produktionen og gøre den rentabel også under hjemlige himmelstrøg.
Skruer op for de digitale investeringer
Ifølge Capgeminis rapport planlægger markant flere nordiske selskaber at skrue op for de digitale investeringer (datascience, EDGE/5G, cloud, GenAI). Og hele 86 pct. af de nordiske selskaber forventer, at teknologi kan øge produktivitet i forbindelse med genindustrialisering, mod 63 pct. i gennemsnit. Samtidig ser særligt de nordiske selskaber en klar opgave i at løfte arbejdsstyrkens kompetencer indenfor mere kreative, digitale og ingeniørfaglige områder (80 pct. mod benchmark 69 pct.).
Generelt peger virksomhederne i Capgeminis rapport på, at Supply Chain Management-kompetencer er det mest kritisk fokus for at komme i mål med genindustrialiseringen. I Norden overvægter virksomhederne desuden kompetencer inden for IoT, cybersecurity og fx 3D-printing hos fremtidens arbejdsstyrke.
Om rapporten
Rapporten og dens analyser baserer sig på interviews med 1.300 chefer fra virksomheder med 1 mia. USD eller mere i omsætning. Virksomhederne er baseret i hhv. USA, UK og Europa, herunder Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Norden og Spanien. Læs mere her.
* Begrebet “Genindustrialisering” dækker over en rekonfigurering af de globale forsyningskæder og produktionskapacitet set med europæiske og amerikanske briller. Fokus er her at etablere og styrke produktion og forsyningskæder lokalt (domestic) og regionalt (near shore).
** FRED, Economic Research, Employment by Economic Activity: Manufacturing: All Persons for the Euro Area (19 countries), accessed February 27, 2024 & The World Bank and OECD, Manufacturing, value added (pct. of GDP)- European Union, accessed February 27, 2024.